Vista di tutti i clienti
Chi è in regola e chi è in ritardo, in una schermata sola.
Funzionalità
Tutto quello che serve per chiedere un documento e ottenerlo.
Nessuna funzione decorativa: ogni cosa qui sotto esiste perché toglie un passaggio manuale a chi gestisce uno studio.
Modelli
Gli elenchi che chiedi sempre, scritti una volta sola
Un bilancio richiede sempre gli stessi sette documenti. Salvi l’elenco una volta e lo riusi: scegli il cliente, scegli il modello, invii.
- Modelli di partenza già pronti, che puoi modificare
- Modelli tuoi, con i nomi che usi tu
- Duplichi un modello per farne una variante
I tuoi modelli
Bilancio d’esercizio7 doc.
Dichiarazione redditi — persone fisiche5 doc.
Pratica IVA trimestrale3 doc.
Richieste ricorrenti
Le pratiche che tornano, partono da sole
L’IVA trimestrale, i corrispettivi mensili, il bilancio annuale. Fissi la cadenza una volta e le richieste vengono create e inviate alla data giusta.
- Ogni mese, ogni trimestre o ogni anno
- L’elenco dei documenti resta quello che hai fissato
- Le annulli quando vuoi: le richieste già inviate restano
Ogni trimestre, il giorno 5
5 gen
5 apr
5 lug
5 ott
Le prossime partono da sole, con l’elenco che hai fissato.
Solleciti
Il promemoria che non dimentica e non esagera
I solleciti si distribuiscono da soli fino alla scadenza e si fermano appena il documento arriva. Nel piano Pro decidi ogni quanto e quanti al massimo.
- Elencano solo i documenti ancora mancanti
- Si fermano da soli quando la richiesta è completa
- Puoi sempre mandarne uno a mano
Cadenza dei solleciti
ogni 5 giornimax 4 invii
Nel piano Free la cadenza è fissa e non modificabile.
Branding
Il cliente vede il tuo studio, non noi
Carichi il logo e scegli il nome da mostrare. Le email e la pagina di caricamento portano la tua intestazione.
- Logo e nome nelle email al cliente
- Stessa intestazione sulla pagina di caricamento
- Il piano Free mostra il nome dello studio, senza logo
SRStudio Rossi & Associati
Buongiorno, per completare la pratica le chiediamo di caricare i documenti elencati qui sotto.
Carica i documentiInviata con StudioChase
E poi
Le cose che non si notano finché non mancano.
Rifiuto con motivo
Un documento sbagliato torna indietro con la spiegazione, non con un silenzio.
Segna come ricevuto a mano
Se un documento ti arriva per altre vie, lo registri comunque: i solleciti si fermano.
Scadenze per richiesta
Ogni richiesta ha la sua data, e il cliente la vede.
Esportazione
Porti via clienti e richieste quando vuoi.
Download solo tuo
I file si scaricano dall’area dello studio, non da un indirizzo pubblico.
Se i documenti li chiedi ancora per email, qui trovi tre modelli di richiesta da copiare, con un esempio compilato.
Prova con tre clienti, senza carta di credito.
Il piano Free non scade e non chiede metodi di pagamento. Se lo studio cresce, passi a Pro quando serve.