Vista di tutti i clienti
Chi è in regola e chi è in ritardo, in una schermata sola.
Funzionalità
Tutto quello che serve per chiedere un documento e ottenerlo.
Nessuna funzione decorativa: ogni cosa qui sotto esiste perché toglie un passaggio manuale a chi gestisce uno studio.
Modelli
Gli elenchi che chiedi sempre, scritti una volta sola
Un bilancio richiede sempre gli stessi sette documenti. Salvi l’elenco una volta e lo riusi: scegli il cliente, scegli il modello, invii.
- Modelli di partenza già pronti, che puoi modificare
- Modelli tuoi, con i nomi che usi tu
- Duplichi un modello per farne una variante
I tuoi modelli
Bilancio d’esercizio7 doc.
Dichiarazione redditi — persone fisiche5 doc.
Pratica IVA trimestrale3 doc.
Richieste ricorrenti
Le pratiche che tornano, partono da sole
L’IVA trimestrale, i corrispettivi mensili, il bilancio annuale. Fissi la cadenza una volta e le richieste vengono create e inviate alla data giusta.
- Ogni mese, ogni trimestre o ogni anno
- L’elenco dei documenti resta quello che hai fissato
- Le annulli quando vuoi: le richieste già inviate restano
Ogni trimestre, il giorno 5
5 gen
5 apr
5 lug
5 ott
Le prossime partono da sole, con l’elenco che hai fissato.
Solleciti
Il promemoria che non dimentica e non esagera
I solleciti si distribuiscono da soli fino alla scadenza e si fermano appena il documento arriva. Nel piano Pro decidi ogni quanto e quanti al massimo.
- Elencano solo i documenti ancora mancanti
- Si fermano da soli quando la richiesta è completa
- Puoi sempre mandarne uno a mano
Cadenza dei solleciti
ogni 5 giornimax 4 invii
Nel piano Free la cadenza è fissa e non modificabile.
Branding
Il cliente vede il tuo studio, non noi
Carichi il logo e scegli il nome da mostrare. Le email e la pagina di caricamento portano la tua intestazione.
- Logo e nome nelle email al cliente
- Stessa intestazione sulla pagina di caricamento
- Il piano Free mostra il nome dello studio, senza logo
SRStudio Rossi & Associati
Buongiorno, per completare la pratica le chiediamo di caricare i documenti elencati qui sotto.
Carica i documentiInviata con StudioChase
E poi
Le cose che non si notano finché non mancano.
Rifiuto con motivo
Un documento sbagliato torna indietro con la spiegazione, non con un silenzio.
Segna come ricevuto a mano
Se un documento ti arriva per altre vie, lo registri comunque: i solleciti si fermano.
Scadenze per richiesta
Ogni richiesta ha la sua data, e il cliente la vede.
Esportazione
Porti via clienti e richieste quando vuoi.
Download solo tuo
I file si scaricano dall’area dello studio, non da un indirizzo pubblico.
Prova con tre clienti, senza carta di credito.
Il piano Free non scade e non chiede metodi di pagamento. Se lo studio cresce, passi a Pro quando serve.